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外汇资讯如期而至 德银宣布融资100亿欧元及重大重组

阅读(3941 来源:华尔街见闻
摘要:长期陷于亏损和诉讼泥潭的德意志银行终于宣布了他的融资和重组计划! 义隆金融3月6日讯——长期陷于亏损和诉讼泥潭的德意志银行终于宣布了他的融资和重组计划!

据路透报道,周日,这家德国最大的银行宣布,将出售6.875亿股新股,筹集80亿欧元。定价比周五收盘价19.14欧元折价约39%。该银行表示,它还计划出售其资产管理业务的少数股权和其他资产,进一步筹集20亿欧元。这是自2015年德银首席执行官John Cryan声称将发起重组以来的首次“大动作”。

2015年年中接手德银时,Cryan曾表示将尽力避免出售股票,因为这将伤害现有股东。此次出售股份,德银选择了股价复苏的时点。相比去年9月10欧元左右的最低点,德银的股价已接近翻番。不过,德意志银行股价周五下跌了1.3%。在筹资计划被报道之后,其在美国上市的股票又继续下跌。

此次股份出售后,该银行的普通股一级资本充足率将达到14.1%,其新设定的“较为舒适”的目标是在13%以上。而2016年底,这个指标仅为11.9%。2018年末,公司希望这个指标维持在12.5%。

作为重组的一部分,该公司计划从去年调整后的241亿欧元的费用中削减超过20亿欧元的成本。到2021年,德银还将再减少10亿欧元。同时其用于遣散和重组的成本预计将达到20亿欧元,且大多都将在未来两年内消耗。未来两年内,德银还将出售资产管理单位的少数股权,并将投资银行的一些资产出售,这将有助于筹集另外20亿欧元(21亿美元)的资本。

德银还表示,将重组其业务结构,将公司业务和投资银行都与全球市场结合起来。一年半之前,德银曾扭转了单独分拆投资银行的计划。该银行如今打算,继续保留其零售银行的消费业务部。

这些措施意味着德意志银行将只有三个业务部门:一家专注于德国业务的私人和商业银行,一家公司和投资银行,以及一个资产管理部门。

上个月17日,德银公布的投票权变更通知显示,中国海航集团已成为德意志银行的第四大股东,持股比例3.04%,投资金额超过7亿欧元。海航集团声称,“海航集团不排除今后适度提高参股比例,但比例不会超过10%”。

该银行周日同时宣布:51岁的财务总监和负责财富管理和消费银行业务的将成为首席副执行官。德银将在适当的时候再物色一位新的CFO。